В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Вышибалу по имени Тони, которого все звали Болтун, это оставило без работы. Ему нужна была временная подработка на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — элегантный, состоятельный афроамериканец, виртуозно исполняющий классику. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки и сегрегация оставались нормой жизни. Дону требовался водитель, который также мог бы обеспечить безопасность и помочь с разными трудностями в пути. Так Тони получил эту работу. Двое таких разных мужчин отправились в путешествие, которое кардинально изменило их судьбы.
