Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз - у него обнаружили рак лёгких. Семейный бюджет и так был ограничен, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем становились всё тревожнее. После долгих раздумий Уолтер пришёл к решению: он начнёт производить метамфетамин. Для реализации замысла ему потребовался помощник, знакомый с технологией. Выбор пал на Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства - всё конфисковали в ходе недавнего полицейского рейда.